Wdrożenie CRM w firmie — klienci, oferty i projekty w jednym miejscu
Wdrażamy system CRM tak, żeby zespół rzeczywiście z niego korzystał: od mapy procesu sprzedaży, przez konfigurację i import danych, po szkolenie. Pracujemy głównie na polskim systemie Firmao, którego jesteśmy partnerem, i łączymy CRM z pocztą, fakturami i sklepem.
- partner Firmao
- import danych z Excela i starych systemów
- integracje z pocztą, fakturami, sklepem
Kiedy firma potrzebuje CRM
Klienci w kilku Excelach
Każdy handlowiec ma swoją listę, a po odejściu pracownika znika historia rozmów i ofert.
Oferty giną w poczcie
Nie wiadomo, która oferta czeka na odpowiedź i kiedy przypomnieć się klientowi.
Firma projektowa lub IT
Sprzedaż, projekty, zadania i czas pracy w osobnych narzędziach. CRM do zarządzania projektami łączy je w jedno.
Szef nie widzi lejka sprzedaży
Brakuje raportu: ile szans w toku, jaka wartość, na jakim etapie.
Co obejmuje wdrożenie CRM
| Etap | Co robimy |
|---|---|
| Analiza procesu | jak dziś wygląda sprzedaż i obsługa klienta, kto czego potrzebuje w systemie |
| Konfiguracja | etapy sprzedaży, pola, uprawnienia, szablony ofert i zadań |
| Import danych | klienci, kontakty i historia z Excela lub poprzedniego systemu, bez duplikatów |
| Integracje | poczta i kalendarz, faktury, sklep, ERP, a od 2026 także obieg e-faktur z KSeF |
| Szkolenie | osobno dla handlowców, zespołu projektowego i zarządu |
| Opieka po starcie | poprawki konfiguracji, pomoc użytkownikom, nowe raporty |
Firmao — CRM i ERP w jednym
Firmao to polski system online, który łączy CRM, zadania, projekty i fakturowanie.
Jako partner Firmao pomagamy dobrać moduły, skonfigurować system pod Wasz proces i zintegrować go z innymi programami w firmie.
Jak wdrażamy CRM krok po kroku
Warsztat
Rozmowa z handlowcami i kierownikiem: co ma pokazywać CRM i czego nie może komplikować.
Prototyp
Konfiguracja na próbnych danych, żeby zespół zobaczył system przed startem.
Migracja danych
Import klientów i historii, sprawdzenie poprawności.
Start i szkolenie
Uruchomienie dla całego zespołu i szkolenie na przykładach z firmy.
Pierwszy miesiąc
Poprawki na podstawie tego, jak zespół faktycznie pracuje w CRM.
Kto wdroży CRM w Twojej firmie
KAM, programiści i administratorzy z Łodzi — od warsztatu z handlowcami po integracje.
Pytania o wdrożenie CRM
Ile trwa wdrożenie CRM w firmie?
W małej firmie zwykle kilka tygodni: analiza procesu sprzedaży, konfiguracja, import danych i szkolenie. Harmonogram podajemy po analizie.
Jaki CRM wdrażacie?
Najczęściej polski system Firmao (CRM i ERP online) — jesteśmy jego partnerem. Jeśli firma ma już inny CRM, pomagamy go uporządkować lub zintegrować.
Czy przeniesiecie dane z Excela lub starego systemu?
Tak. Czyścimy dane, usuwamy duplikaty i importujemy klientów, kontakty, historię i szanse sprzedaży.
Czy CRM sprawdzi się w firmie projektowej lub IT?
Tak. W CRM można prowadzić projekty, zadania i czas pracy, a handlowcy i zespół projektowy widzą te same informacje o kliencie.
Czy zintegrujecie CRM z pocztą, fakturami i sklepem?
Tak — z pocztą i kalendarzem, systemem fakturowym, sklepem internetowym i ERP. Zobacz integracja systemów IT.
Co jeśli pracownicy nie będą korzystać z CRM?
Dlatego zaczynamy od procesu, a nie od programu. Konfigurujemy tylko to, czego zespół naprawdę używa, i szkolimy na przykładach z Waszej firmy.
Chcesz uporządkować sprzedaż w CRM?
Opisz, jak dziś prowadzicie klientów i oferty. Zaproponujemy zakres wdrożenia i bezpłatną wycenę.
albo napisz: biuro@mitgroup.pl · zobacz też wszystkie usługi